— Не тужи, Іване-царевичу! Лягай краще спати-відпочивати: ранок вечора мудріший! Уклала квакушка царевича спати, а сама скинула з себе шкіру жаби і обернулася червоною дівчиною Василісою Премудрою. – Такою красунею, що ні в казці сказати, ні пером описати!
1. За її хитрість та мудрість, він перетворив її в жабу. 2. За те, що вона не захотіла стати його дружиною.
Іван-царевич одружується з прекрасною царівні, яку Кощій Безсмертний перетворив не менш прекрасну жабу. Щоб назавжди розчарувати царівну–жабу, Іван і два його брати відправляються в повну небезпеку подорож…
Коли цар запрошує Івана з дружиною на бенкет, вона приїжджає у вигляді прекрасної дівчини. Іван-царевич таємно спалює шкіру жаби, чим накликає прокляття. Жаба зникає.